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DIN“在财务咨询中查询可持续性关键因素”项目启动
分享到 : 文章来源:DIN 更新时间:2022-01-28 00:00:00

在保险公司、银行、投资公司、流离失所者、经纪人、协会、可持续发展专家、消费者保护者和科学家的广泛参与下,德国国家标准化机构(DIN)的工作委员会NA 159-07-01 AA“私人家庭金融服务”最近启动了一个项目,以制定符合现有DIN 77230标准的“可持续性因素查询”模块。

ESG(环境、社会、治理)模块旨在作为整体财务分析的一部分,并在未来独立于这些模块。DIN 77230规定的“家庭基本财务分析”的模块化扩展使委员会成员认为,可持续性因素影响人们的态度和行为,因此构成所分析的家庭生活状况的一部分。宗教委员会的副主任Dr .克劳斯·默勒认为 “消费者很快就会提出合理的要求,希望他们在所有金融问题上的可持续性偏好都能得到满足”。 

计划中的ESG模块旨在为消费者提供保护,使他们能够通过一个透明的过程,根据标准化的评估标准了解他们的可持续性偏好。同时,拟编写的指南旨在为顾问和调解人提供工作便利和安全,包括责任保障。

包括其他法规以及现有的协会和倡议模板

该委员会的各种组成确保了在制定计划用于查询的ESG指南时,同时考虑到德国和欧洲监管机构的发展情况。已经制定的协会和倡议模板正在投入工作。根据欧盟委员会目前的计划,从2022年8月2日起,顾问和调解员将承担查询可持续性偏好的义务。要编写的模块的目标将是定义如何实际执行法律规定的要求。

2022年4月将提出模块草案;2022年7月,将向公众提供该模块的最后版本,以便在2022年8月及时提供计划中的指南。

随后要实现的目标包括加强对金融和保险投资产品中的可持续发展因素的标准化,以支持产品说明与ESG标准之间的可比性,从而提高消费者的透明度。

以下组织将参与该DIN项目,以扩展DIN 77230标准:

业务领域标准应用

DEFINO Gesellschaft für Finanznorm mbH

FPSB – Financial Planning Standards Board e. V.

消费者保护

Stiftung Warentest

Bund der Versicherten

Zielke Research Consult GmbH

经济学——银行业+金融DL研究所

DB Privat- und Firmenkundenbank AG

Volksbank Emmerich-Rees eG

经济学——财务规划人员/经纪人/荣誉顾问

germanBroker.net AG

Invers GmbH

Helge Kühl – Versicherungsmakler e. K.

Dr. Maasjost & Collegen AG

Teske Vermögensmanagement GmbH

Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Dr. Herbert Walter & Company

VSAV e. V.

经济——投资

Amundi Deutschland

DWS International GmbH

经济性——流程开发/IT实施

Franke und Bornberg

Intelligent Solution Services AG

teckpro AG

经济学——法律/商业咨询和继续教育

Michael Franke Unternehmensberatung

Waigel Rechtsanwälte Partnerges.mbB

经济学——协会和倡议

AKBP Arbeitskreis Beratungsprozesse

VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

Afw – Bundesverband Finanzdienstleistung e. V.

DVFA e.V.

Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e. V. (BVK)

Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.

经济学——保险领域

ALH Gruppe

Die Bayerische

AXA Konzern AG

Signal Iduna

Zurich Gruppe Deutschland

经济——销售/销售部门

mitNORM GmbH

RWS Vermögensplanung AG

科学和研究

V.E.R.S. Leipzig, German Sustainability Network GSN

Prof. Dr. Schwintowski (Humboldt Universität zu Berlin)

Prof. Dr. Walz (Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen)


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